2019最新储能产业研究白皮书~储能行业研究报告

理想能源网~行业报告部

CNESA 的品牌产品—《储能产业研究白皮书》已经连续发布九年,受到了产业内外的广泛关注和赞誉。此次发布的《储能产业研究白皮书 2019》,对 2018 年国内外储能项目、市场、厂商、技术、政策的动态进行了梳理与更新,并对国内储能市场发展进行了预测与展望。

2018 年,CNESA 研究部发布“CNESA 储能研究”品牌,在对此前八年储能 研究成果进行系统性整合开发的基础上,顺应中国储能产业发展的大势,着力打造专业化的储能研究产品和服务体系。在“CNESA 储能研究”品牌之下,CNESA 研究部推出了“全球储能数据库”、“储能产业追踪”、“储能产业专题研究报告” 和“研究咨询服务”四大类产品和服务,为了帮助读者更好的了解 CNESA 的研究产品体系,现对四大产品和服务进行简要介绍。

全球储能数据库:包括储能项目库、储能政策库、储能厂商库、市场数据分析和全球储能市场跟踪报告等 5 个子单元。截至 2018 年底,储能项目库中已收 录超过 2500个储能项目。

储能产业追踪:自 2011 年开始,CNESA 研究部按照项目、厂商、政策、研究四个类别,动态追踪和分析全球储能市场发展动态。仅 2018 年收录的全球储能市场动态信息近 1800 条,更多动态信息正在持续收录中。

储能相关专题报告:2017 年推出了以“储能与电力体制改革”、“国际储能市场政策及电力市场环境”、“储能成本与经济性”等为专题的多用户报告,2018 年推出了以“动力电池回收及梯次利用”为专题的多用户报告,2019 年还将推出“储能企业调研报告”以及以“储热”、“氢储能”等热点领域为专题的报告。

研究咨询服务:过去八年,CNESA 研究部为超过 30 家机构提供了储能研究咨询服务,用户覆盖政府部门、科研院所、电力企业和投融资机构等国内外各类企业/机构。2016 年 CNESA 研究部牵头开展并完成了《关于促进储能技术与产业健康发展的指导意见》专项研究课题,支撑了第一个国家级储能产业政策的出台。

前 言

沉舟侧畔千帆过 病树前头万木春

2018 年,中国储能产业迎来了爆发式增长。根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟(CNESA)全球储能项目库的不完全统计,截至 2018 年底,中国已投运储能项目的累计规模达到 31.3GW;其中电化学储能项目的累计规模为1072.7MW,是 2017年累计投运总规模的2.8倍,新增投运规模682.9MW, 同比增长 464.4%。

中国电化学储能市场规模的快速增长主要来源于电网侧储能项目,这得益于国内电改所释放的政策红利和储能行业数年的积累。在《关于促进储能技术与产业发展指导意见》的推动下,多批储能项目落户地方,电力体制改革下的首个现货市场开始试点,超过 13 个省份和地区出台了辅助服务市场建设新政,众多储能企业蜂拥而入,市场活力瞬间激发。然而,在示范阶段尚未走完,标准规范也未形成的情况下,市场参与者竞争激烈,一方面项目收入分成比例急剧下降;另一方面,消防安全风险突现。市场的快速发展已经呈现出超出产业积累之势,亟需行业提供更为完善的解决方案和可行的规范标准。

2018 年,国内经济形势较为低迷。产业结构调整、金融去杠杆、中美贸易战交织在一起,产业资本的信心受到极大影响,对技术和未来市场的长期投资意愿减弱。与储能产业息息相关的光伏产业经历了痛苦的“531”剧变,在下半年形成了断崖式的产业调整。很多储能企业也在这一年承受融资受阻、项目停滞、控制人变化甚至企业重组的困难。

但动荡中孕育着新一轮的发展机会。在“531”巨变之后,一些技术能力卓越的光伏企业的业务量反而增加,目前有多个光伏项目已经提前开始了平价上网。和光伏一样,储能电池的成本也在以每年 20%到 30%的速度降低,理论上讲,2018 年,储能技术成本已经突破了行业拐点。

作为新兴产业,拐点被突破后,产业的发展速度可能会超过所有人的想象,但在机遇来临的同时,也存在着巨大的风险和挑战。应对未来机遇和挑战的最好手段,还是企业自身经营团队和技术能力的提高,作为行业先驱的企业要更加关注技术的改进、创新以及多种技术手段的综合运用,以避免不小心成为行业先烈,作为沉舟眼睁睁看着身侧千帆争渡。

目前,储能技术已经收窄了成本目标,三个赛道逐渐形成:以成本为终极目标的储能技术对标动力锂电池,反复提及的 1.5 元/Wh 系统成本的行业拐点已在 2018 年被突破,最低成本不断被刷新,0.5-0.7 元/Wh 不等的电芯制造成本已经 出现,低于 0.3 元/Wh 的制造成本有望在今年实现;以满足功率型或混合型应用 的非传统锂电技术,包括各类物理与化学储能技术已经在各类电力市场成为新应 用领域的排头兵;以氢能为代表的第三赛道领跑者已经开始起跑,有希望重新走 上动力锂电的发展征程。

在产业方面,政策规范和市场机制建设显著落后于产业发展。受降价减负和消防规范缺失的政策影响,过去几年,一直引领产业发展的用户侧储能项目表现欠佳,希望有关部门和相关各方尽快促成可行的消防规范,也期望地方政府在未来制定政策时能有更加深入的考量和设计。相比于产业应用的有关合作方,储能企业普遍规模偏小,缺乏话语权,我们希望大家团结起来,共同推进市场建设和政策的落实。即使暂时承受挫折,也请大家不要气馁,要相信“病树前头万木春”。

在国际市场,众多新兴市场都有不俗的表现,而在欧洲、亚洲更是存在大量的市场空白区域。我们希望有能力的企业“走出去”,积极参与国际竞争。

2019 年将是让人振奋的一年。技术方面,我们将看到多条技术路线的不断突破,包括:固态电解质技术带动的锂电全面升级、各类钠系电池技术的快速发展、液流电池的新体系突破及与锂电的交叉融合、各类物理储能的项目落地以及储氢技术的快速进步等。产业方面,储能技术作为配合电力、光伏与电动汽车等诸多产业,未来融合交通与能源,终结煤炭石油等化石能源的重要支撑技术,将会在越来越多的应用场景展现价值,其也必将成为我国能源领域的必要组成部分。政策法规方面,我们相信相关政府部门会越来越理解储能产业发展的痛点,制定出更切合实际的扶持政策和法律法规。

我们希望有机会与能源产业各环节的同仁一起共同探索机遇,攻克困难,创 造未来,共迎辉煌!

中关村储能产业技术联盟常务副理事长

俞振华

目录

第一章 2018 年全球储能市场发展概况

第一节 全球储能市场规模

第二节 全球储能市场地域分布

第三节 全球储能市场技术分布

第四节 全球储能市场应用分布

第二章 2018 年海外主要国家和地区储能市场更新

第一节 美国

一、 2018 年美国储能发展相关政策

二、 2018 年美国储能发展相关电力市场规则

三、 2018 年美国储能市场发展特点

第二节 英国

一、 2018 年英国储能发展相关政策

二、 2018 年英国储能发展相关电力市场规则

三、 2018 年英国储能市场发展特点

第三节 德国

一、 2018 年德国储能发展相关政策

二、 2018 年德国储能发展相关电力市场规则

三、 2018 年德国储能市场发展特点

第四节 澳大利亚

一、 2018 年澳大利亚储能发展相关政策

二、 2018 年澳大利亚储能发展相关电力市场规则

三、 2018 年澳大利亚储能市场发展特点

第五节 韩国

一、 2018 年韩国储能发展相关政策

二、 2018 年韩国储能发展相关电力市场规则

三、 2018 年韩国储能市场发展特点

第六节 日本

一、 2018 年日本储能发展相关政策

二、 2018 年日本储能发展相关电力市场规则

三、 2018 年日本储能市场发展特点

第七节 其他地区

一、 墨西哥

二、 爱尔兰

三、 加拿大

四、 印度

第三章 2018 年中国储能市场发展概况

第一节 中国储能市场总规模

第二节 中国储能市场地区分布

第三节 中国储能市场技术分布

第四节 中国储能市场应用分布

第五节 中国储能厂商排名

一、 厂商排名

二、 中国主要储能厂商动态

第四章 2018 年中国储能市场更新

第一节 中国储能发展相关政策

一、 2018 年中国储能产业直接政策分析

二、 2018 年中国储能产业间接政策分析

第二节 中国储能发展相关电力市场规则

一、 电力现货市场即将开放,步入落地见效阶段

二、 西北新版“两个细则”,促进可再生能源场站配置储能

三、 各地电力辅助服务市场建设开启“管理”向“市场”发展之路

四、 储能参与电力需求响应,补偿机制和价格仍需逐步建立和完善

五、 政策持续支持增量配电业务改革,利好储能市场

第三节 中国储能市场发展特点

一、 电化学储能累计装机突破 GW,迈进规模化发展阶段

二、 电网侧储能“强势出击”,探索储能应用新领域

三、 火储联合参与调频正向多地渗透,期待市场化价格机制的建立

四、 可再生能源场站配置储能蓄势待发,有望成为未来储能新的增长点

五、 非补贴类储能政策重推储能市场化发展,强化生命力

六、 多项储能标准出台,标准规范体系建设中,护航产业健康发展

第五章 2018 年全球储能相关标准更新

第一节 国外储能相关标准

一、 IEC 标准

二、 其它国家储能相关标准

第二节 国内储能相关标准

一、 国家标准

二、 行业标准

三、 中关村储能产业技术联盟标准

第六章 全球储能市场展望

第一节 国际主要机构储能市场规模预测

一、 Bloomberg New Energy Finance(BNEF)

二、 Wood Mackenzie

三、 Navigant Research

第二节 CNESA 中国储能市场规模预测

一、 物理储能:抽水蓄能的装机规模仍占绝对优势

二、 熔融盐储热:首批光热发电示范项目将相机投入运行

三、 电化学储能:继续保持高速增长态势

图目录

图 1:全球储能市场累计装机规模(2000-2018)

图 2:全球电化学储能市场累计装机规模(2000-2018)

图 3:全球已投运电化学储能项目累计装机规模排名前十的国家(2000-2018)

图 4:2018 年全球新增投运电化学储能项目的地域分布

图 5:2017-2018 年中国新增投运电化学储能项目的应用分布

图 6:连续五年英国新增投运电化学储能项目的装机规模

图 7:连续五年美国新增投运电化学储能项目的装机规模

图 8:2018 年全球新增电化学储能项目的技术分布(MW%)

图 9:连续六年全球新增投运锂电储能项目装机占比(2013-2018)

图 10:2018 年全球新增投运锂电项目的应用分布(MW%)

图 11:2018 年全球新增投运电化学储能项目的应用分布(MW%)

图 12:连续五年全球新增投运用户侧储能项目装机占比(MW%)

图 13:2018 年全球新增投运用户侧储能项目中的技术分布(MW%)

图 14:2018年全球新增投运集中式可再生能源并网储能项目中的国家分布 (MW%)

图 15:2018 年全球新增辅助服务储能项目中的国家分布(MW%)

图 16:2018 年新增投运电网侧储能项目中的国家分布(MW%)

图 17:2018 年美国新增集中式可再生能源并网储能项目的地区分布

图 18:2018 年美国投运用户侧储能项目的细分应用分布

图 19:英国国家电网平衡服务种类

图 20:德国近 5 年来户用光伏储能设备数量的增长情况

图 21:德国从“光伏平价”到“电池平价”的发展历程

图 22:20 年 FIT 期约即将到期的光伏系统

图 23:2015-2018 年每 MW 一次调频的年收入

图 24:2017-2019 年每季度的一次调频服务资源的价格

图 25:储能参与的一次调频收益与不同策略下现货市场交易收益对比

图 26:提出的双向资源提供商

图 27:2018 年 Q1-2019 年 Q1 的调频资源构成

图 28:CSIRO/AEMO 对未来家庭储能安装规模的预测

图 29:未来电池 PACK 成本下降曲线

图 30:2020 年各发电技术的平准化成本对比

图 31:韩国电源结构的发展目标

图 32:太阳能公民基金的运营模式

图 33:储能发电成本的下降趋势

图 34:建立各种分布式电力和服务业基础设施和制度的措施

图 35:利用先进电力设施和信息技术创建新型服务的流程

图 36:利用智慧城市业务展示新能源行业的商业模式

图 39:利用氢能的分布式可再生能源系统的工作原理

图 40:日本新一轮电力市场化改革的时间表

图 41:每年新增/累计的住宅侧光伏 FiT 到期之后的用户数量以及光伏规模

图 42:伊藤忠商事基于 GridShare 平台的业务模式

图 43:经产省全固态电池计划的相关参与方

图 44:负荷集成商的业务模式

图 45:负瓦特市场中可被聚合的分布式电源

图 46:储能在墨西哥市场中的应用分布

图 47:储能在墨西哥细分市场中的应用潜力(top 5)

图 48:安大略省用户电价指数与物价指数对比

图 49:“安大略省每小时的能源成本”与“总体调整费”的变化(2008-2016)

图 50:中国储能市场累计装机规模(2000-2018)

图 51:中国电化学储能市场累计装机规模(2000-2018)

图 52:中国已投运电化学储能项目累计装机规模排名前十的省市 (2000-2018)

图 53:2018 年中国新增投运电化学储能项目的地区分布

图 54:连续五年江苏省已投运储能项目的累计装机分布

图 55:2018 年新增投运储能项目在西北五省中的装机分布(MW)

图 56:2018 年蒙、贵、晋、冀四省新增投运火储联合调频项目分布情况

图 57:2018 年中国新增电化学储能项目的技术分布(MW%)

图 58:连续五年中国新增投运锂电储能项目装机占比(2014-2018)

图 59:2018 年中国新增投运锂电项目的应用分布(MW%)

图 60:2018 年中国新增投运电化学储能项目的应用分布(MW%)

图 61:2018 年中国新增投运用户侧储能项目的地区分布(MW%)

图 62:2018 年中国储能技术提供商排名

图 63:2018 年中国储能逆变器提供商排名

图 64:2018 年中国储能系统集成商排名

图 65:全球各主要国家储能市场规模预测(2019-2040)

图 66:全球可再生能源并网储能市场规模预测

图 67:2019-2023 年中国电化学储能累计装机规模预测

图 68:2020 年中国储能市场重点技术份额预测

表目录

表 1:2018 年新增投运电化学储能项目装机规模排名前十的国家一览表

表 2:美国 DAYS 计划支持的储能项目

表 3:2018 年英国部分 FFR 储能调频项目

表 4:2018 年部分英国电源侧储能项目

表 5:2018 年英国部分用户侧储能项目

表 6:德国第七次能源研究计划中与储能相关的研究方向

表 7:德国第七次能源研究计划对储能的资助情况

表 8:德国第七次能源研究计划对储能的资助情况

表 9:德国复兴银行 275 号促进计划的补助比例

表 10:“能源系统屋计划”技术奖励标准

表 11:“能源系统屋计划”能效奖励标准

表 12:巴登符腾堡州光储补贴计划

表 13:德国调频辅助服务的竞价规则

表 14:终端消费者需要承担的能源税和附加费的变化

表 15:储能参与现货市场交易的不同策略

表 16:澳大利亚储能发展相关政策

表 17:可再生能源“3020”计划的工作方案

表 18:韩国 RPS 发展目标

表 19:太阳能和风电的 REC 权重值

表 20:配备储能的风电/太阳能 REC 权重值(2018 年 6 月修订)

表 21:2018 年部分集中式可再生能源并网储能项目

表 22:韩国电费折扣计划一览表

表 23:电量电价各时段的划分

表 24:电费折扣计划的权重

表 25:不同储能安装成本水平下的回收期

表 26:2018 年部分用户侧储能项目

表 27:扩大分布式电力普及应用的措施

表 28:保障可再生能源灾备电源供电稳定性的补贴政策

表 29:各种行业类型的代表性售电公司一览

表 30:日本大型光储项目一览

表 31:日本 VPP 和 DR 涉及到的分布式电源类型

表 32:日本 VPP 和 DR 各类应用模式简介

表 33:DS3 系统服务及价格

表 34:2018 年新增投运电化学储能项目装机规模排名前十的省市一览表

表 35:2018 年中国部分电网侧储能项目一览

表 36:2018 年中国部分调频辅助服务项目一览

表 37:2018 年各地方发布的新能源汽车产业支持政策

表 38:2018 年中国各地方辅助服务市场建设相关政策

表 39:2018 年中国各省市电力需求响应相关政策

表 40:IEC 电池相关标准

 

《2019储能产业研究白皮书》

全国零售价:9800元/每本

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